荀彧死後曹操加九錫，又廢殺伏皇后，並將自己的女兒扶為皇后，邁出了篡奪漢室王朝的關鍵一步。然而曹丕、曹植之間的爭奪卻愈演愈烈，雙方各自的黨羽獻計獻策蠢蠢欲動，對此曹操當如何抉擇？ 另一方面，曹操幾番南征依舊難以取勝，只能發出“生子當如孫仲謀”的感歎。而在兩家纏鬥之際，劉備卻反客為主開始了對蜀中劉璋的蠶食。為防劉備坐大，曹操不得不轉而討伐漢中的張魯，力圖搶在劉備之前佔領漢中……
