風雨淒迷的午夜，衛斯理走上一艘怪船，之所以怪，因為內裏有一具不用下葬的屍體，而這具屍體，竟對衛斯理有所動作，一隻有如五根枯枝的手指，抓緊他的肩膀，像要完全擠進他的肩頭中，這是「屍變」！另一個故事《湖水》，描述一個小孩掉進湖泊以後，性格顛覆，是「借屍還魂」嗎？故事發展下來，還牽涉一場謀財害命案與鬼魂之傳說。
