書生百介游歷各藩國，收集妖怪傳說。旅途中，他偶遇三名奇人：又市人情練達，極富魅力，人稱「詐術師」；藝伎阿銀嫵媚婀娜，長袖善舞，精於操縱木偶；治平出身海盜，行事老辣，擅長喬裝。百介開始卷入一連串鬼影綽約的怪事。他隱隱察覺，這些怪事都與三位新朋友緊密相關。
