露子為某位官員之女，不同於時下女子，不染齒、不畫眉，最愛觀察花鳥蟲魚，甚愛養毛毛蟲。一天，露子得到櫻花樹上的毛毛蟲，取名黑丸。黑丸全身無毛，僅有紅色斑點，而且食量奇大，數日之間，竟從指頭大的毛毛蟲長成吞吃老鼠、青蛇的如牛怪物……
